Koali

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Mail versendet Nachtelefonieren / fällig Angerufen (vertagt) Angebot senden Angebot versendet zugestimmt abgelehnt / überfällig
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    📞 Anruf protokollieren

    War der Anruf erfolgreich?

    Koali

    Hallo, ich bin Koali! 🐨

    Ich pass auf, dass du keinen Kunden vergisst.

    So läuft's – ganz einfach

    1. Du schickst dem Kunden die Sicherheits-Mail → Status Mail versendet.
    2. Antwortet er 5 Tage nicht, sage ich „Nachtelefonieren" – dann anrufen.
    3. Im Anruf wähle ich mit dir: will er ein Angebot, kein Interesse, oder nicht erreicht?
    4. Will er ein Angebot → Angebot senden, du schickst es und tippst „Angebot wurde versendet".
    5. Nach 5 Tagen ohne Antwort fasse ich nach: anrufen und fragen, ob das Angebot passt.
    6. Am Ende: angenommen 🎉 oder abgelehnt – fertig!

    Jeder Status erklärt

    Koali

    So pflegst du mich

    • Tipp auf einen Kunden → im Fenster steht oben immer, was als Nächstes zu tun ist.
    • Schau täglich in ⏰ Fällig – da sammle ich alle, die einen Anruf brauchen.
    • Nach jedem Anruf eine kurze Notiz – so weißt du beim nächsten Mal Bescheid.
    • Die Daten liegen nur in diesem Browser/iPad. Mach ab und zu ein Backup (Knopf unten).
    • Status stimmt nicht? Du kannst ihn jederzeit unter „Status manuell setzen" ändern.
    Koali

    So telefonierst du Kunden ab 🐨

    Schritt für Schritt – einfach von oben nach unten.

    1

    Tippe links auf „⏰ Fällig"

    Dort stehen alle Kunden, die heute angerufen werden müssen. Ist die Liste leer, ist nichts zu tun. 🎉

    2

    Tippe auf den Kunden

    Tippe in der Liste einfach auf den Namen – das Fenster mit allen Infos öffnet sich.

    Kundenliste
    3

    Lies die rote Box – sie sagt dir, was zu tun ist

    Oben steht z. B. „JETZT ANRUFEN: nachfragen, ob Interesse besteht". Ruf den Kunden an. Tippe dann unten auf den großen roten Knopf „📞 Anruf protokollieren".

    Kunden-Fenster mit Anruf-Knopf
    4

    Schreib eine kurze Notiz (Pflicht!)

    Oben siehst du die Telefonnummer zum Antippen. Ins Feld „Notiz zum Anruf" musst du eintragen, was besprochen wurde – z. B. „Rückruf am Donnerstag" oder „Chef war im Urlaub". Ohne Notiz geht es nicht weiter.

    Anruf-Dialog mit Notiz und drei Knöpfen
    5

    Wähle, wie der Anruf gelaufen ist

    • ✅ Ja – Angebot senden Kunde hat Interesse an einem Angebot.
    • ❌ Nein – kein Interesse Kunde will nicht. Damit ist er fertig.
    • ↩︎ Nicht erreicht / vertagt Niemand ran gegangen oder verschoben. Der Kunde meldet sich in 5 Tagen automatisch wieder bei „Fällig".

    💡 Manchmal fragt das Fenster stattdessen „Passt das Angebot?" – dann wählst du Angenommen, Abgelehnt oder wieder Vertagt. Gleiches Prinzip.

    ✓

    Fertig!

    Sobald du getippt hast, ist der Kunde erledigt und verschwindet aus „Fällig". Nimm dir den nächsten. Mehr musst du nicht tun – den Rest macht Koali automatisch. 🐨